Zur Vorlage von Beteiligungsmöglichkeiten sowie zur Prüfung einer beabsichtigten Unternehmensveräußerung wird üblicherweise vor Austausch jeglicher Informationen eine Vertraulichkeitsvereinbarung geschlossen.

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Zudem sollten ein Investitionsfokus definiert sein bzw. Unterlagen, die zur Beurteilung einer Unternehmensbeteiligung dienen (Informationsmemorandum) erstellt sein.

Im Vorfeld einer beabsichtigten Unternehmensveräußerung werden Informationen erwartet zu:

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Transaktionsziel / Investitionsphase / Eigentümer-Managementstruktur

Produktionsumfang / Kundenstruktur  / Geschäftszahlen - Plandaten